Satın alma ile ilgili tüm işlemlerinizi bu uygulama üzerinden oluşturabilirsiniz. Ürün veya hizmet satın alabilir, tedarikçi oluşturabilir, alım teklif talebi veya satın alma siparişi oluşturabilir, gelen ürünleri kontrol edebilir ve satın alma analizi ile ilgili raporlar oluşturup dışa aktarabilirsiniz. 

Satın Alma uygulaması üzerinde Satın Alma > Alım Teklifi yolunu izleyerek bu bölüm üzerinden,  "Oluştur" butonunu seçerek Satın Alma Teklifi oluşturabilirsiniz.

 

 

"Oluştur" butonunu seçtikten sonra aşağıdaki görseli görebilirsiniz. 

Alım teklif talebi oluşturmanız için aşağıdaki gerekli bilgileri girebilirsiniz;

Tedarikçi: Tedarikçinizi bu alana girebilirsiniz

Tedarikçi Referansı: Tedarikçi referans numarasını bu alana girebilirsiniz. Tedarikçi referansı numarası daha sonra yapacağınız aramalarda filtrelerken kolaylık sağlayacaktır.

Para Birimi: Para birimi (USD, TRY, GBP gibi) seçimini buradan yapabilirsiniz.

Sipariş Tarihi: Alım teklifinin sipariş edileceği tarihi bu alana girebilirsiniz.

Ürünler

Alım teklifi oluşturacağınız ürünün miktarı, birim fiyatı ve toplam tutarı gibi bilgilerini bu alana girebilirsiniz.

Teslimat & Faturalar

Planlanan Tarih: Teslimatın planlandığı tarihi bu alana girebilirsiniz.

Teslimat Koşulu: Teslimat Koşulu bilgilerini bu alana girebilirsiniz. (İşyerinde Teslim, Taşıyıcıya Masrafsız, Gemide Masrafsız)

Faturalama Durumu: Faturalama durumunu bu alandan öğrenebilirsiniz.

Ödeme Koşulları:  Peşinat, 15 Gün, 30 Net gün gibi ödeme koşullarını bu alana girebilirsiniz.

Mali Koşul: Alım teklifinde ekleyeceğiniz özel bir mali koşul var ise bu alana girebilirsiniz. ( Çeşitli kanunlarla getirilmiş olan vergisel koşullar ) 

Alım teklifi işleminizi tamamladıktan sonra "Siparişi Onayla" butonunu seçtiğinizde sistem tarafından Satınalma Siparişi Numarası (PO) oluşacaktır.

Satın Alma Siparişleri bölümü Alım Teklif Talebinden bir sonraki aşamadır. Teklif talebiniz onaylandığında Satın Alma Siparişiniz oluşur ve otomatik olarak bu bölümde gözükmeye başlar. Dilerseniz bu bölümden direkt olarak Satın Alma siparişi de oluşturabilirsiniz.

Satın Alma siparişi oluşturmak için "Oluştur" butonunu seçmeniz yeterlidir.

"Oluştur" butonunu seçtikten sonra aşağıdaki görselde görülen bilgileri girerek kolayca Satın Alma siparişi oluşturabilirsiniz. 

Tedarikçi: Tedarikçinizi bu alana girebilirsiniz

Tedarikçi Referansı: Tedarikçi referans numarasını bu alana girebilirsiniz. Tedarikçi referansı numarası daha sonra yapacağınız aramalarda filtrelerken kolaylık sağlayacaktır.

Para Birimi:  Para birimi (USD, TRY, GBP gibi) seçimini buradan yapabilirsiniz.

Sipariş Tarihi: Alım teklifinin sipariş edileceği tarihi bu alana girebilirsiniz. 

Ürünler

Satın Alma siparişi oluşturacağınız ürünün miktarı, birim fiyatı ve toplam tutarı gibi bilgilerini bu alana girebilirsiniz. 

Teslimat & Faturalar

Planlanan Tarih: Teslimatın planlandığı tarihi bu alana girebilirsiniz.

Teslimat Koşulu: Teslimat Koşulu bilgilerini bu alana girebilirsiniz. (İşyerinde Teslim, Taşıyıcıya Masrafsız, Gemide Masrafsız)

Faturalama Durumu: Faturalama durumunu bu alandan öğrenebilirsiniz.

Ödeme Koşulları:  Peşinat, 15 Gün, 30 Net gün gibi ödeme koşullarını bu alana girebilirsiniz.

Mali Koşul: Satın Alma siparişinde ekleyeceğiniz özel bir mali koşul var ise bu alana girebilirsiniz.  ( Çeşitli kanunlarla getirilmiş olan vergisel koşullar )

Odoo sisteminde kayıtlı tedarikçi bilgilerinizi görüntülemek için Satın Alma>Tedarikçiler yolunu izleyebilirsiniz. "Oluştur" butonundan tedarikçi oluşturabilir başka bir kaynaktan bilgi aktarabilir ya da tedarikçi bilgilerinizi düzenleyebilirsiniz (isim, adres, mail vb.).

"Oluştur" butonunu seçtikten sonra aşağıdaki tedarikçi bilgi ekranını görebilirsiniz. 

Tedarikçi oluşturma ekranının alt panelinde ise müşteri bilgileri girebileceğiniz çeşitli bölümler mevcuttur.

Kontaklar & Adresler: "Bir Öge Ekle" butonunu kullanarak müşterinin kontak adresi, fatura adresi, sipariş adresi, diğer ve kişisel adreslerini girebilirsiniz. Bu adreslerin hepsi birbirinden farklı olabilir. Aşağıda Kontak oluşturma ekranı verilmiştir.

İç Notlar: Müşteri ile ilgili özel notlar alabileceğiniz bölümdür.

Satış&Satınalma: Tedarikçinin Satış ve Satınalma bilgilerini bu alandan girebilirsiniz. Bu bölümdeki Satış kısmından Satış temsilcisi (müşteriden hangi çalışanınızın sorumlu olduğu), Fiyat listesi (hangi fiyat listesine tabi olacağı), İç Referans (eğer içerden bir çalışanınız tarafından tavsiye edilmişse onun ismi), ve ödemeler (banka hesapları, kredi kartı bilgileri) yer almaktadır. Satınalma bölümünde ise müşteri aynı zamanda tedarikçi ise etkinleştirme butonu ve yine tedarikçi ise satış noktası barkod bilgileri girme alanı mevcuttur.

E-Fatura: Tedarikçiniz E-Fatura kayıtlı kullanıcısı ise çıkan gerekli bilgileri girmeniz gerekmektedir. Bu bilgiler E-Fatura senaryosu (Temel veya Ticari), varsayılan E-Fatura Posta Konusu, Gönderici Birimler ve Posta Kutularından oluşur. "Gelen Faturaların Satırlarını İçeri Al" seçeneğini etkinleştirirseniz tedarikçinizin oluşturduğu fatura satırları Tedarikçi Faturalarında otomatik olarak gözükmeye başlayacaktır. 

Muhasebe: Dört ana başlıktan oluşur; Satış, Satınalma, Mali Bilgi, Muhasebe Kayıtları. Satış bölümünde Müşteri Ödeme Koşulları bilgisi mevcuttur (Peşin, 15 Gün, 30 Gün vb). Satınalma bölümünde ise eğer müşteri aynı zamanda tedarikçi ise Tedarikçi Ödeme Şartları mevcuttur  (Peşin, 15 Gün, 30 Gün vb). Mali Bilgi bölümünden Mali Koşul bilgileri ve Vergi Dairesi bilgileri girebilirsiniz. Muhasebe Kayıtları bölümünde ise Alacak Hesabı (Müşteri hs. 120-126-128-129 vb.) ve Borç Hesabı (Tedarikçi  hs.320-326-329 vb.) bilgilerini girebilirsiniz.  

Ürün bilgilerini görüntülemek için Satın Alma>Ürünler yolunu izleyiniz. "Oluştur" butonunu seçerek yeni ürün oluşturabilir, başka bir kaynaktan ürün bilgisi aktarabilir ya da mevcut ürünlerin bilgilerini değiştirebilirsiniz.

Yeni bir ürün oluşturmak için "Oluştur" butonunu seçtiğinizde karşınıza aşağıdaki sayfa çıkacaktır. Üst panelden ürünü Websitesinde yayınlayabilir, ürün hareketlerini yönetebilir, satış ve satınalma satırlarına ulaşabilir, ürün ağaçları bilgilerini (ürünü üretmek için hangi malzemelerin ihtiyaç olduğunu) girebilir ve ürünün statüsünü aktif veya pasif olarak değiştirebilirsiniz.

Alt panelde Genel Bilgi, Varyantlar, Satış, Satınalma, Stok, Faturalama, Notlar bölümleri mevcuttur. Her bölümde ürün ile ilgili ayrı bilgiler girebilirsiniz. 

Genel Bilgi;

Ürün Türü: Sarf Malzeme (stok takibi olup envanter takibi olmayan ürün), Stoklanabilir Ürün (envanter takibi yapılan ticari ürün) ve Hizmet (stok ve envanter takibi olmayan ticari ürün) olarak üçe ayrılmaktadır.  

Kategori: Ürünün kategorisini belirlemektedir. Kategorileri işletmenizin ihtiyacına göre oluşturabilir ve şekillendirebilirsiniz.

İç Referans: Bu bölüme ürünün stok kodunu girebilirsiniz.

Barkod: Bu bölüme ürünün barkodunu girebilirsiniz.

Satış Fiyatı: Ürünün satış fiyatını bu alana girebilirsiniz.

Maliyet: Ürünün maliyetini bu alana girebilirsiniz.

Varyantlar

Varyantlar ürünlerin niteliklerini (rengi, bedeni, boyutu) sisteme girebileceğiniz yerdir.

Satış

Satış noktasından ürünün websitesindeki bilgilerini girebilir (ürün aksesuarı, resim stili, alternatif ürünler, e-ticaret kategorileri), ürüne fiyat listesi tanımlayabilir, satış nokası kategorisi oluşturabilirsiniz.

Satın Alma

Bu sekmeden ürünün detaylı tedarikçi bilgilerini (hangi fiyattan alınacağı, kaç adet sipariş edileceği ve hangi tarihlerde teslim edileceği gibi) girebilirsiniz.

Stok

Stok bölümünden stok operasyonlarını işletmenizin ihtiyacı doğrultusunda özelleştirebilir, üretim ve müşteri teslim süresi belirleyebilir, lojistik ayar bilgileri ve üretim konum bilgileri girebilir ve stok izlenebilirlik ayarlarını (lot'lara göre, benzersiz seri no'lara göre) belirleyebilirsiniz.

Faturalama

Faturalama bölümü Alacaklar (Müşteri Vergileri, Gelir Hesabı, Ertelenmiş Gelir Türü), Borçlar (Tedarikçi Vergileri, Gider Hesabı,  Maliyet Yüklemeleri, Faturalama ve Satın Alma Faturaları), Maliyet Yüklemeleri, Faturalama Kuralı (Sipariş miktardan ya da teslim edilen miktardan fatura etme seçenekleri mevcuttur) ve Satın Alma (kontrol ilkesinin sipariş edilen miktarda ya da teslim edilen miktarda oluşmasını sağlar. Sistem seçeceğiniz evrelere göre kontrolü sağlar) bölümlerinden oluşur.

Notlar

Bu bölüm üzerinde Satın Alma süreci ile ilgili tüm aşamalar için (müşteri, teslimatlar, iç transferler, tedarikçiler, malzeme kabül) ayrı bir şekilde açıklama yazabilirsiniz.

Gelenen ürünler bölümü oluşturulan satış siparişlerindeki ürünlerin beklenen tarihlerine göre listelendiği, tüm gelen ürünleri görebileceğiniz bölümdür. Bu bölümden gelen ürünlerin kaynak belgeleri, beklenen tarihleri, ilk talep miktarlarını, yüklenme tarihlerini ve durumlarını liste şeklinde görüntüleyebilirsiniz.

Gelen ürünlerinin tarihlerini ve miktarlarını kontrol edebilir ve ürün gecikme gibi durumlarda sorunu saptayıp hızlıca aksiyon alabilirsiniz. 

Kontrol > Gelen Ürünler yolunu izleyerek Gelen Ürünler bölümüne ulaşabilirsiniz.

Oluşturulan Satın Alma siparişlerinden oluşan Tedarikçi Faturalarını bu bölümden görüntüleyebilirsiniz. Satın Alma siparişleri üzerinden herhangi bir tedarikçi faturası oluşturulduğunda otomatik olarak bu ekranda listelenir. Kaynak belge, ödeme durumu, toplam tutar gibi birçok bilgiyi bu bölümden liste şeklinde görüntüleyebilirsiniz.

Ayrıca "Oluştur" butonunu seçerek tedarikçi faturası oluşturabilirsiniz. 

"Oluştur" butonunu seçtikten sonra aşağıda tanımı verilmiş bilgileri girip tedarikçi faturanızı oluşturabilirsiniz. 

Tedarikçi:  Tedarikçinizi bu alana girebilirsiniz

Tedarikçi Referansı:  Tedarikçi referans numarasını bu alana girebilirsiniz. Tedarikçi referansı numarası daha sonra yapacağınız aramalarda filtrelerken kolaylık sağlayacaktır.

Belge Tipi: Belgenin türünü b alana girebilirsiniz (Örn: Fatura, Navlun, Serbest Meslek Makbuzu)

Belge No: Belge numarasını bu alana girebilirsiniz
Teslimat Türü: Eğer tedarikçiniz ve siz e-fatura mükellefiyseniz teslimat türü otomatik olarak e-fatura olacaktır. Kurumunuz veya tedarikçiniz e-fatura veya e-arşiv mükellefi olmadığı takdirde bu teslimat türü otomatik olarak "matbu" olacaktır.

Satınalma Siparişi Ekle: Bu alandan daha önce oluşturulan kayıtlı Satın Alma siparişlerini getirebilir ve faturaya ürün bilgilerini otomatik olarak ekleyebilirsiniz. 

Fatura Tarihi: Fatura oluşturma tarihini bu alana girebilirsiniz. 

Vade Tarihi: Fatura vade tarihini bu alana girebilirsiniz.

Para Birimi:  Para birimi (USD, TRY, GBP gibi) seçimini buradan yapabilirsiniz.

Satın alma siparişleriniz ile ilgili tüm veri analizlerine Satın Alma uygulaması içindeki Raporlama bölümünden ulaşabilirsiniz. 

Ölçüler bölümünden Odoo sisteminde kayıtlı parametrelere göre bakmak isteyeceğiniz parametreyi filtreleyebilir ve raporunuzu çeşitli grafikler şeklinde görüntüleyebilirsiniz. 

Aşağıdaki görselde Satın Alma analizi örneği verilmiştir.

Satın Alma işlemleriniz ile ilgili Ayarları düzenlemek ve yönetmek için Satın Alma uygulamasının içinden Satın Alma > Ayarlar yolunu izleyebilirsiniz. 

Aşağıdaki görselde görülen ayarların tanımları şu şekildedir;

Siparişler

Sipariş Onayı: Bu alana minimum tutar belirlediğinizde minimum tutarı aşan tüm siparişler yöneticiler tarafından onaylanmalıdır. Örneğin aşağıdaki görselde minimum tutar 5.000 TL'dir, dolayısıyla 5.500 TL tutarında bir sipariş yöneticinin onayına tabidir.

Satınalma Sözleşmeleri: Bu alanı etkinleştirip satın alma sözleşme türleri oluşturabilirsiniz. Satın Alma siparişlerindeki miktar, satır ve seçim türünü oluşturacağınız sözleşmeye göre belirleyebilirsiniz. Örneğin sözleşmedeki miktarı otomatik sistemin girmesini sağlayabilir ya da manuel olarak girme seçeneğini seçebilirsiniz. Odoo'da tanımlı 2 farklı Alım Sözleşme Türü mevcuttur; Satın Alma Teklifi, Kapsamlı Sipariş.

Onaylanmış Siparişleri Kilitle: Bu özelliği etkinleştirdiğinizde, siparişler onaylandıktan sonra üzerinde değişiklik yapılamaz.

Uyarılar: Bu özelliği etkinleştirdiğinizde siparişlerde ürün veya tedarikçi için uyarılar alırsınız.

Faturalama

Fatura Kontrolü: Tedarikçi fatura miktarlarını sipariş miktarına veya teslim edilen miktara göre belirleyebilirsiniz.

3'lü Eşleştirme: Bu özelliği etkinleştirdiğinizde, yalnızca teslim alınan ürünler için ödeme yapabilir, teslim alınmayan ürünler için ödeme riskinden korunabilirsiniz. 

Ürünler

Tedarikçi Fiyat Listeleri : Bu özelliği etkinleştirdiğinizde tedarikçi fiyat listelerini oluşturabilir, oluşturulmuş olan listelerinizi içe aktarabilirsiniz. 

Lojistik

Transit Satış: Bu özelliği etkinleştirdiğinizde isteğe bağlı olarak tedarikçiler müşterilerinize sizin adınıza direkt teslimat yapabilirler.

Yalnızca geliştirici modda görünen Ürün kategorileri adlı bölümden ürün kategorilerinizi oluşturabilirsiniz. Örneğin tekstil perakendeciliği sektöründeyseniz aksesuar, giyim, ayakkabı gibi üç farklı kategori oluşturabilir daha sonra ürünlerinizi bu kategoriler altında kaydedip raporlanabilir veriler oluşturabilirsiniz.

Ürün kategorileri listesine gitmek ve yeni ürün kategorileri oluşturmak için Yapılandırma>Ürün Kategorileri yolunu izleyip "Oluştur  " butonunu seçmeniz yeterli.

Ürün kategorileri sayfasına girdikten sonra kırmızı ile çerçeveli "Oluştur" butonuna basarak gelen ekranda gerekli bilgileri girerek ürün kategorinizi oluşturabilir aynı zamanda ürünü seçerek ürünü düzenleyebilirsiniz.

( Önemli Not: Tümü - Tümü / Masraflar - Tümü / Satılabilir kategorilerini sistem temel olarak kullanmakta olduğu için kesinlikle silmeyiniz.)

Ürün Kategorisi üzerinde bulunan alanlar;

Kategori Adı ; Kategori adı.

Üst Kategori ; Kategori ağacında, üstte yer alan kategori.

Lojistik

Kaldırma Stratejisine Zorla ;  Kategori için uygulanacak lojistik stratejisi (FIF0 - LIFO - FEFO)

Envanter Değeri

Maliyet Yöntemi ; Ürün maliyetlerinde kullanılacak yöntem. Standart Fiyat - FIFO - Ortalama Maliyet - ( FIFO tercih edilmesi önerilir. )

Envanter Değeri ; SMM - Maliyet muhasebe kayıt yöntemi. Manuel - Otomatik - ( Otomatik tercih edilmesi önerilir.)

Hesap Özellikleri

Fiyat Farkı Hesabı; Fiyat farkı için kullanılacak muhasebe hesabı.

Gelir Hesabı ; Müşteri faturası gibi gelir kaydı oluşacak evraklarda k ullanılacak muhasebe hesabı. Bu alan, ürünler üzerinde de mevcut olup, Odoo önce ürün kartına, boş ise ürünün bağlı olduğu ürün kategorisine bakacaktır.

Gider Hesabı ;  Tedarikçi faturası, masraf  gibi gider kaydı oluşacak evraklarda k ullanılacak muhasebe hesabı. Bu alan, ürünler üzerinde de mevcut olup, Odoo önce ürün kartına, boş ise ürünün bağlı olduğu ürün kategorisine bakacaktır.

Muhasebe Hesapları

Stok Giriş Hesabı ; Envanter değeri Otomatik seçili olduğunda, depoya stok girdiğinde Stok Değerleme hesabının karşısında alacak değeri oluşacak muhasebe hesabıdır.

Stok Çıkış Hesabı ;  Envanter değeri Otomatik  seçili    olduğunda, depodan çıkışı olduğunda, Stok Değerleme hesabının karşısında  borç değeri oluşacak  muhasebe hesabıdır.

Stok Değerleme Hesabı ;  Envanter değeri Otomatik  seçili    olduğunda, depo giriş-çıkışlarında, stok kaydının tutulacağı stok   muhasebe hesabıdır.

Stok Yevmiyesi ; Envanter değeri Otomatik seçili  olduğunda oluşacak yevmiye kaydı için olması istenen yevmiyedir.

Doğrulama kutucuğunu seçtiğinizde alt kısımda ölçü birimi nitelikleri çıkacaktır. Altta kırmızı ok ile işaret edilen bölüme tıkladığınızda Odoo sisteminde ön tanımlı olarak yerleştirilmiş çeşitli ölçü birimleri mevcuttur. Bu ölçü birimleri ürününüzü nicelik bakımından ölçmenizi sağlar. Örneğin su ürününü metreküp cinsinden ölçebilir ya da masayı cm cinsinden ölçecek şekilde tanımlayabilirsiniz.

Yapılandırma>Ayarlar yolunu izleyerek Ölçü Birimi bölümüne ulaşabilirsiniz.

Ölçü birimi kategorileri ölçü birimlerini ana grup halinde toparlar ve Yapılandırma>Ayarlar yolunu izleyerek ulaşılabilir. Daha sonra ölçü birimi bölümü içinden "Oluştur" butonunu seçerek ölçü birimi kategorisi oluşturabilirsiniz.

Uzunluk, Hacim, Ağırlık Odoo sisteminde ön tanımlı olarak gelen kategorilerden yalnızca birkaçıdır. Aşağıdaki görseli izleyerek siz de kendi kategorinizi oluşturabilirsiniz.